Tworzenie Portfeli Inwestycyjnych Klientów Funduszy Inwestycyjnych

Profil Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji z klientami, będącymi odbiorcami usług i produktów finansowych, zwłaszcza inwestycyjnych.
Poziom Szkolenie skierowane jest do osób posiadających wiedzę o funkcjonowaniu rynku kapitałowego i jego instytucji, przynajmniej na poziomie podstawowym. Preferowani są uczestnicy, którzy posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w instytucjach związanych z rynkiem kapitałowym.
Metodyka Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Integralnym elementem wykładu jest dyskusja z uczestnikami oraz case study i inne zadania, które uczestnicy realizują zarówno w grupach, jak i samodzielnie.

I. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych
• Rodzaje aktywów, rynki notowań
• Źródła ryzyka związanego z rodzajami aktywów
• Ryzyko stopy procentowej
• Ryzyko kredytowe
• Ryzyko płynności
• Ryzyko inflacji
• Ryzyko wcześniejszej spłaty

II. Statystyczne miary ryzyka
• Pojęcie oczekiwanej stopy zwrotu
• Zależność między ryzykiem i stopą zwrotu

III. Rodzaje papierów wartościowych
• Instrumenty rynku pieniężnego
•Obligacje skarbowe
•Obligacje korporacyjne
• Akcje
• Instrumenty pochodne

IV. Rodzaje rynków finansowych
• Rynek pierwotny a rynek wtórny
• Rynek międzybankowy
• Rynki giełdowe

V. Cykliczność na rynkach finansowych
• Teoria cykli koniunkturalnych
•Metody wyznaczania cykli koniunkturalnych
• Cykl koniunkturalny a ryzyko inwestycyjne funduszy

VI. Źródła i jakość informacji finansowych
• Efekt gry marketingowej

VII. Proces podejmowania decyzji inwestycyjnych

Kim jesteśmy?

Naszą misją jest wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego poprzez dostarczanie najwyższej jakości szkoleń oraz wiedzy eksperckiej. Dążymy do tego, aby każdy uczestnik naszych programów szkoleniowych mógł w pełni wykorzystać swój potencjał, osiągając sukces w dynamicznie zmieniającym się świecie bankowości i finansów.

Poprzez współpracę z najlepszymi praktykami i specjalistami z branży, łączymy teorię z praktyką, zapewniając skuteczne i realne rozwiązania. Naszym celem jest nie tylko edukacja, ale także inspirowanie liderów i profesjonalistów do wprowadzania innowacji i osiągania doskonałości w swojej pracy.

Stawiamy na profesjonalizm, indywidualne podejście oraz partnerską współpracę, wierząc, że inwestycja w wiedzę to najcenniejszy krok w kierunku przyszłości.

Zaufali nam

Zaplanuj rozwój swojej firmy

Jesteśmy tu, aby pomóc Ci rozwijać kompetencje Twojego zespołu i osiągać nowe cele biznesowe. Nasza firma specjalizuje się w organizacji szkoleń wewnętrznych oraz indywidualnych sesji one-to-one z zakresu bankowości i finansów. Gwarantujemy współpracę z najwyższej klasy specjalistami-praktykami, którzy mają wieloletnie doświadczenie w swoich dziedzinach i wiedzę popartą realnymi osiągnięciami.

Dzięki naszemu doświadczeniu w doradztwie szkoleniowym stworzymy dla Ciebie idealnie dopasowane rozwiązania, które pomogą Twojej firmie zdobywać przewagę na rynku.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o Twoich potrzebach szkoleniowych:

📞 Telefon: +48 604 214 506
📧 E-mail: kontakt@eforum.com.pl

Zamów szkolenie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych